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2016年一季度建材工業(yè)運行形勢分析

發(fā)布時(shí)間:2016-06-14 點(diǎn)擊次數:3747次

國務(wù)院辦公廳日前印發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)建材工業(yè)穩增長(cháng)調結構增效益的指導意見(jiàn)》(國辦發(fā)〔2016〕34號),為加快建材工業(yè)的轉型升級、結構調整和穩增長(cháng)指明了方向,提供了政策依據。今年3月份以來(lái)我國國民經(jīng)濟宏觀(guān)環(huán)境和建材經(jīng)濟運行出現向好動(dòng)向,建材投資相關(guān)類(lèi)產(chǎn)品需求增速回升,價(jià)格止跌回升,建材工業(yè)增長(cháng)速度止跌趨穩。當前建材經(jīng)濟運行下行下滑壓力并沒(méi)有緩解,需求回升乏力。建材產(chǎn)品價(jià)格回升但仍處于低價(jià)位,行業(yè)經(jīng)濟效益繼續下滑?!吨笇б庖?jiàn)》的印發(fā),將有力促進(jìn)我國建材工業(yè)去產(chǎn)能、補短板、行業(yè)自律等供給側結構性改革的步伐,推動(dòng)建材工業(yè)穩增長(cháng)調結構增效益的步伐。


  一、今年以來(lái)建材工業(yè)經(jīng)濟運行概況


  1、建材生產(chǎn)增速止跌趨平


  據國家統計局數據分析,今年前二個(gè)月規模以上建材工業(yè)銷(xiāo)售額同比增長(cháng)0.8%,是新世紀以來(lái)低增長(cháng)速度。一季度規模以上建材工業(yè)銷(xiāo)售額同比增長(cháng)3.2%,同比增速比1-2月份回升2.4個(gè)百分點(diǎn),比去年全年高0.8個(gè)百分點(diǎn)。1-4月份,規上建材銷(xiāo)售額同比增長(cháng)3.5%,同比增速比1-3月份回升0.3個(gè)百分點(diǎn),回升幅度放緩。


  前兩個(gè)月,在建材主要產(chǎn)品產(chǎn)量中,水泥、平板玻璃、混凝土樁、陶瓷磚、衛生陶瓷、石膏板等10種產(chǎn)品產(chǎn)量同比下降。3月份,建材主要產(chǎn)品當月產(chǎn)量同比都呈現正增長(cháng),水泥、平板玻璃、陶瓷磚等產(chǎn)品產(chǎn)量累計增速從負增長(cháng)轉為正增長(cháng)。進(jìn)入4月份,建材主要產(chǎn)品產(chǎn)量增長(cháng)延續一季度態(tài)勢,受投資建筑安裝工程增速溫和回升拉動(dòng),水泥、商混等產(chǎn)品產(chǎn)量在去年同期的低水平上低速回升;受建材產(chǎn)品出口數量下降影響,衛生陶瓷等產(chǎn)品產(chǎn)量繼續下降;受?chē)鴥认M增速高位回落影響,平板玻璃、板材、玻纖、陶瓷磚、石膏板等產(chǎn)品產(chǎn)量中低速增長(cháng)。


  4月份全國水泥產(chǎn)量在3月份實(shí)現同比增長(cháng)的基礎上進(jìn)一步放大,當月產(chǎn)量2.2億噸,環(huán)比增長(cháng)7.4%,1-4月份全國水泥產(chǎn)量6.6億噸,同比增長(cháng)3.2%,保持在合理增長(cháng)區間。3、4兩月當月全國水泥熟料產(chǎn)量同比都呈現正增長(cháng),由于前段時(shí)間錯峰生產(chǎn)影響的延續,前4個(gè)月全國水泥熟料產(chǎn)量同比仍然下降。商混前4個(gè)月產(chǎn)量同比增速回升。


  4月份全國平板玻璃當月產(chǎn)量6235萬(wàn)重量箱,環(huán)比下降3.7%,1-4月份產(chǎn)量2.5億重量箱,同比增長(cháng)僅1.7%。陶瓷磚累計產(chǎn)量雖然從負增長(cháng)轉為正增長(cháng),回升微弱,仍然處于去年下半年以來(lái)的下行通道。前4個(gè)月,全國衛生陶瓷產(chǎn)量同比則下降。


  復合材料向風(fēng)電、石化機械部件制造的延伸,特別是近年來(lái)向運輸設備部件制造的延伸,今年1-4月份纖維增強塑料產(chǎn)量同比增長(cháng)率在建材主要產(chǎn)品產(chǎn)量中增長(cháng)速度高。鋼化、夾層、中空三種技術(shù)玻璃產(chǎn)量有升有降,1-4月份三種技術(shù)玻璃產(chǎn)量2.1億平方米,同比增長(cháng)5.9%。大理石和花崗石板材產(chǎn)量1-4月份同比增長(cháng),石膏板產(chǎn)量同比增長(cháng)微弱。


  2、 3月份以后建材主要產(chǎn)品出廠(chǎng)價(jià)格環(huán)比回升,價(jià)格水平仍遠低于去年同期


  今年前兩個(gè)月建材產(chǎn)品出廠(chǎng)價(jià)格同比下降4.2%,年初建材產(chǎn)品價(jià)格相當于2009年水平。4月份建材產(chǎn)品出廠(chǎng)價(jià)格環(huán)比上漲0.2%,是今年以來(lái)一次回升,帶動(dòng)同比指數從一季度的下降4.5%縮小到下降4.1%。水泥價(jià)格自3月份止跌回升以后,4月份全國水泥平均出廠(chǎng)價(jià)格環(huán)比上漲2.4%,同比平均仍然低于去年同期12.1%,仍處于較低價(jià)位;平板玻璃出廠(chǎng)價(jià)格受3月份產(chǎn)量增加影響,出現微幅下調,全國平均出廠(chǎng)價(jià)格環(huán)比下降0.5%,建筑用玻璃全國平均出廠(chǎng)價(jià)格長(cháng)期在行業(yè)平均成本線(xiàn)徘徊。建材主要產(chǎn)品中,除石材、防水材料、隔熱隔音材料及部分非礦產(chǎn)品外,多數產(chǎn)品價(jià)格仍然低于去年同期水平。


  3、建材經(jīng)濟效益持續下滑


  雖然建材和水泥價(jià)格溫和上漲,但其價(jià)格水平仍然極低,遠不足以帶動(dòng)行業(yè)經(jīng)濟效益回升。前4個(gè)月建材行業(yè)因價(jià)格下降損失銷(xiāo)售收入600億元,損失增長(cháng)速度4.4個(gè)百分點(diǎn),是建材增長(cháng)回升乏力的根本原因。今年一季度規模以上建材工業(yè)利潤總額同比下降1.2%,水泥行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入下降,全行業(yè)虧損。1-4月份,規模以上建材工業(yè)利潤總額同比下降幅度縮小到0.3%。在建材主要行業(yè)中,除水泥全行業(yè)虧損,技術(shù)玻璃、新型墻材行業(yè)利潤增長(cháng)繼續上升以外,多數行業(yè)利潤增幅同比都在下滑。


  4、建材固定資產(chǎn)投資增速大幅度下滑


  據國家統計局公布數據分析,去年下半年建材固定資產(chǎn)投資同比增速跌破10%,今年以來(lái)建材投資增速繼續大幅度下滑。一季度建材工業(yè)限額以上固定資產(chǎn)投資同比增長(cháng)1.3%,同比增速比去年同期下降12.4個(gè)百分點(diǎn)。1-4月份建材工業(yè)限額以上固定資產(chǎn)投資同比增長(cháng)2.4%,同比增速比去年同期下降8.6個(gè)百分點(diǎn)。


  5、建材出口持續下降


  今年以來(lái)建材出口大幅度下降,一季度建材出口76億美元,同比下降13.4%。1-4月份建材出口108億美元,同比下降7.1%,下降幅度比1-3月份收窄6.3個(gè)百分點(diǎn)。今年以來(lái)建材出口的下降,主要受人民幣匯率貶值和建材出口產(chǎn)品價(jià)格下降的雙重影響。剔除匯率和價(jià)格變動(dòng)因素,建材出口數量比上年同期實(shí)際增長(cháng)2.1%。1-4月建材及非礦商品出口離岸價(jià)格平均比上年同期下降8.9%。除石棉和石棉制品以外,建筑衛生陶瓷、建筑用石、建筑和技術(shù)玻璃、玻璃纖維及制品、水泥和水泥熟料、水泥制品等建材主要出口產(chǎn)品離岸價(jià)格都有不同程度的下降。


  今年以來(lái),出口量占建材出口近半數的建筑衛生陶瓷、建筑用石出口數量,同比分別下降4.7%、7.6%。


  今年建筑與技術(shù)玻璃出口的增長(cháng),是建材出口整體下降中的一個(gè)亮點(diǎn)。1-4月份,建筑與技術(shù)玻璃出口185萬(wàn)噸,同比增長(cháng)14.5%,其中浮法玻璃出口同比增長(cháng)11.9%,鋼化、夾層、中空三種技術(shù)玻璃出口同比增長(cháng)19.1%,導電玻璃出口同比增長(cháng)25.1%。


  6、建材產(chǎn)品需求回穩,回升幅度有限


 ?、沤ú漠a(chǎn)品投資需求增速回升是溫和有限


  今年前兩個(gè)月全國固定資產(chǎn)投資增速出現回升,其中土地購置等其他投資費用增速的大幅度回升,是國家擴大有效投資政策效果的先期反應,向市場(chǎng)釋放積極信號。一季度全國固定資產(chǎn)投資繼續回升,并且擴大影響到建筑施工。一季度建筑安裝工程同比增長(cháng)11.7%,比1-2月份加快1.9個(gè)百分點(diǎn)。從投資需求方面詮釋了3月份全國鋼鐵、水泥、混凝土產(chǎn)銷(xiāo)量增速回升的原因。1-4月份,全國投資建安工程同比增長(cháng)11.8%,僅比1-3月份回升0.1個(gè)百分點(diǎn)。當前全國投資建安工程的增長(cháng)速度,帶動(dòng)的建安工程年增加量約4萬(wàn)億元,而以往年度20%以上的增長(cháng)速度,帶動(dòng)的投資建安工程年增加量在5萬(wàn)億元以上,建材投資需求增長(cháng)量在萎縮。今年和“十三五”時(shí)期建材投資需求將是平穩增長(cháng),不可能重現以往的高速增長(cháng)。


 ?、平ú某隹趯ú漠a(chǎn)業(yè)數量增長(cháng)驅動(dòng)作用已經(jīng)消失


  建筑衛生陶瓷和建筑用石出口占我國建材出口總量50%以上。改革開(kāi)放以來(lái),我國陶瓷磚累計出口已經(jīng)超過(guò)100億平方米,衛生陶瓷累計出口7億件,建筑用石累計出口2.1億噸。我國建筑衛生陶瓷和建筑用石出口已經(jīng)到了數量出口,今年這兩類(lèi)產(chǎn)品出口數量的下降,對國內建筑衛生陶瓷和石材產(chǎn)量數量增長(cháng)的驅動(dòng)作用已經(jīng)消失。而浮法玻璃、加工玻璃、工業(yè)玻璃出口的增長(cháng),顯示建材出口結構和國內產(chǎn)業(yè)供給側結構性調整相輔相成,建材出口促進(jìn)產(chǎn)業(yè)供給側結構調整,建材產(chǎn)業(yè)供給側結構轉型升級又促進(jìn)了出口產(chǎn)品結構的優(yōu)化。


 ?、墙ú南M需求從高速增長(cháng)轉入平穩增長(cháng)


  1-4月份全國建筑及裝潢材料類(lèi)商品零售額同比增長(cháng)15.7%,增速比去年全年水平下滑3個(gè)百分點(diǎn)。目前全國裝飾裝修市場(chǎng)仍然處在成長(cháng)階段,但受房地產(chǎn)市場(chǎng)影響,已經(jīng)從前幾年井噴式增長(cháng)進(jìn)入中低速平穩增長(cháng)。今年以來(lái),全國動(dòng)車(chē)產(chǎn)量持續上升,轎車(chē)、載貨汽車(chē)產(chǎn)量持續下降,發(fā)電機組、大氣污染防治設備產(chǎn)量大幅度下降,也表明建材下游產(chǎn)業(yè)消費需求轉入平穩增長(cháng)。


  二、 經(jīng)濟效益持續低迷凸顯建材供給側結構性矛盾


  34號文的發(fā)布表明了國務(wù)院對建材行業(yè)的關(guān)心和重視,也說(shuō)明當前建材行業(yè)的發(fā)展遇到的困難。34號文的出臺使建材行業(yè)供給側結構性改革有了更高層面的法規可依,對解決建材行業(yè)面臨的現時(shí)問(wèn)題和長(cháng)遠問(wèn)題,加快推動(dòng)行業(yè)“去產(chǎn)能、補短板”步伐,推進(jìn)行業(yè)自律,具有重要的指導意義。


  1、傳統產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩是建材行業(yè)經(jīng)濟效益持續低迷的根本原因。


 ?、女a(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題仍未根本性緩解


  自本世紀初,水泥、平板玻璃產(chǎn)能過(guò)剩矛盾就已經(jīng)開(kāi)始凸顯,但隨著(zhù)近些年我國國民經(jīng)濟增速仍然保持較快的增長(cháng)速度,建材面臨的市場(chǎng)需求仍然較為強勁,期間水泥、平板玻璃產(chǎn)業(yè)新增產(chǎn)能仍然增長(cháng),產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題在較快增長(cháng)的需求掩蓋之下,一直在產(chǎn)業(yè)內積累和發(fā)酵。2014年以來(lái),我國國民經(jīng)濟進(jìn)入“新常態(tài)”以后,龐大的生產(chǎn)能力與逐漸放緩的市場(chǎng)需求增速之間的矛盾急劇加大,長(cháng)期以來(lái)積累的供需矛盾集中爆發(fā),市場(chǎng)供需急劇失衡,引起產(chǎn)品出廠(chǎng)價(jià)格持續下降以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的增速放緩,成為2014年以來(lái)建材產(chǎn)品平均出廠(chǎng)價(jià)格持續下滑、行業(yè)經(jīng)濟運行持續下行的根本原因。


 ?、平ú漠a(chǎn)品出廠(chǎng)價(jià)格持續下滑直接導致行業(yè)經(jīng)濟效益低迷。


  在傳統產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩背景下,直接導致水泥、平板玻璃、商品混凝土、水泥制品等建材主要產(chǎn)品出廠(chǎng)價(jià)格的下滑,而建材宏觀(guān)市場(chǎng)環(huán)境的收縮也導致了其它產(chǎn)品價(jià)格的下行,使整個(gè)建材行業(yè)自2014年末以來(lái)連續15個(gè)月產(chǎn)品出廠(chǎng)價(jià)格連續下滑,由此導致建材行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減少近千億元,成為建材行業(yè)經(jīng)濟運行持續下行的直接原因。產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩和市場(chǎng)需求收縮導致了產(chǎn)品價(jià)格下降,也為行業(yè)企業(yè)過(guò)度競爭再度推低價(jià)格埋下伏筆。


  2、建材行業(yè)產(chǎn)業(yè)結構分化明顯,“補短板”任務(wù)艱巨


 ?、女a(chǎn)能過(guò)剩制約水泥、平板玻璃效益回升


  水泥、平板玻璃產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩使二者市場(chǎng)供需存在很大的失衡預期,也是制約這兩種產(chǎn)品價(jià)格回升的主要因素,3月份水泥價(jià)格環(huán)比雖然回升,但回升已顯乏力。當前全國水泥價(jià)格平均水平不僅遠遠低于歷史好水平,而且低于去年同期水平,平板玻璃價(jià)格去年已經(jīng)止跌趨平,但一年多來(lái)持續在行業(yè)盈虧平衡線(xiàn)徘徊。去產(chǎn)能和行業(yè)自律問(wèn)題不解決,水泥、平板玻璃行業(yè)經(jīng)濟效益回升無(wú)望。


 ?、平ㄖl生陶瓷、建筑用石行業(yè)經(jīng)濟運行處于下滑下行通道


  去年以來(lái)國內消費增速的回落和出口的下降,導致建筑衛生陶瓷和建筑用石行業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢出現下行。


  去年年初建筑衛生陶瓷業(yè)銷(xiāo)售收入同比增長(cháng)11%,利潤增長(cháng)16.1%,到年末陶瓷磚產(chǎn)量出現負增長(cháng),銷(xiāo)售增速急劇下滑到3.8%,全年利潤僅增長(cháng)1%。今年以來(lái)受節能減排壓力和出口下降影響,陶瓷主產(chǎn)區產(chǎn)量下降。一季度陶瓷磚產(chǎn)量?jì)H增長(cháng)0.6%,衛生陶瓷制品同比下降2.6%,一季度行業(yè)銷(xiāo)售同比增長(cháng)1.8%,增速同比回落6.2個(gè)百分點(diǎn),利潤增速下滑2.7個(gè)百分點(diǎn)。


  石材是去年規模以上建材工業(yè)中表現好行業(yè)之一。去年全年和今年年初,規模以上建筑用石行業(yè)產(chǎn)量、銷(xiāo)售額持續保持上升態(tài)勢。3月份石材價(jià)格下降,一季度行業(yè)利潤同比僅增長(cháng)3.4%,比去年全年水平下滑6個(gè)百分點(diǎn)。石材行業(yè)有企業(yè)2.5萬(wàn)家,規下企業(yè)銷(xiāo)售額占20%。今年以來(lái),石材規上企業(yè)增加300多家,新增的規上企業(yè)支撐了規上石材行業(yè)產(chǎn)量、銷(xiāo)售額的增長(cháng)。從全行業(yè)分析判斷,出口大幅度下降和國內消費不足,石材全行業(yè)經(jīng)濟運行也處在下滑下行通道。


 ?、切屡d產(chǎn)業(yè)低端同質(zhì)化產(chǎn)品過(guò)剩,價(jià)格、效益下滑


  今年以來(lái),礦物纖維和纖維增強塑料價(jià)格同比下降1.3%,利潤增長(cháng)幅度同比回落9.8個(gè)百分點(diǎn);輕質(zhì)建材價(jià)格同比下降2.4%,利潤增幅回落13.1個(gè)百分點(diǎn),隔熱隔音材料價(jià)格低位回升,利潤增幅仍然回落16.9個(gè)百分點(diǎn)。建材新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展重復了傳統產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中的弊病,企業(yè)興起一窩蜂,低端、同質(zhì)化產(chǎn)品多,市場(chǎng)混亂。在需求不足情況下,低端、同質(zhì)化產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩,產(chǎn)品價(jià)格下滑,行業(yè)效益下行。當前新興產(chǎn)業(yè)在建材所占比重仍然很小,一定時(shí)期內難以成為建材行業(yè)增長(cháng)的支撐。


 ?、冉ú钠髽I(yè)組織結構優(yōu)化成為今年以來(lái)建材行業(yè)增速回升的主要動(dòng)力


  從國家統計局提供數據分析,今年規上建材企業(yè)數量繼續增加。水泥、平板玻璃、石棉水泥、建筑陶瓷、玻纖、云母制品等傳統產(chǎn)業(yè)規上企業(yè)減少100多家,混凝土、石材、磚瓦、輕質(zhì)建材、加工玻璃等行業(yè)規上企業(yè)增加近2000家。規上企業(yè)增加行業(yè),都是規下企業(yè)數量眾多行業(yè),規上企業(yè)增加的背后是規下企業(yè)數量的萎縮。新增規上企業(yè)多為成長(cháng)性企業(yè),因此推高規上建材增長(cháng)速度和減緩效益下降幅度約1個(gè)百分點(diǎn),成為建材工業(yè)增長(cháng)的主要動(dòng)力。


  3、建材固定資產(chǎn)投資趨向停滯,持續穩定增長(cháng)支撐力萎縮


  根據國家統計局去年全年建材工業(yè)限額以上固定資產(chǎn)投資數據分析,水泥、平板玻璃投資持續下降,建筑衛生陶瓷投資趨向零增長(cháng),技術(shù)玻璃、隔熱隔音材料投資出現負增長(cháng),年投資額超過(guò)1000億元的混凝土與水泥制品、建筑用石、磚瓦砌塊、新型墻體屋面建材等行業(yè)占據建材投資前四位。另外,建材固定資產(chǎn)投資中,集體、私營(yíng)、個(gè)人內資企事業(yè)單位投資占95%。去年下半年以來(lái)建材固定資產(chǎn)投資增速持續滑落,今年以來(lái)建材民間投資出現負增長(cháng),表明今年前4個(gè)月建材投資2%的微弱增長(cháng)率,還是依賴(lài)國有和外企投資的增長(cháng)勉強支撐。去年以來(lái),建材工業(yè)固定資產(chǎn)投資中,無(wú)論傳統產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈延伸產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)投資的下降或停滯,將對今年規模以上建材工業(yè)增長(cháng)速度的回升產(chǎn)生制約。


  4、推進(jìn)供給側結構性改革是建材效益回升的根本,加強行業(yè)自律應成為解決當前問(wèn)題的首要任務(wù)。


  3月份建材工業(yè)增長(cháng)速度的回升,終結了2014年以來(lái)的建材工業(yè)增長(cháng)速度持續下滑態(tài)勢。而當前建材投資需求回升溫和有限,出口需求持續下降,消費需求增速回落,決定了3月份建材工業(yè)增長(cháng)態(tài)勢的拐點(diǎn),是從持續回落走向低速平滑的拐點(diǎn),不是走向回升的拐點(diǎn)。1-4月份建材工業(yè)增長(cháng)速度只比1-3月份微弱回升0.3個(gè)百分點(diǎn),預示今年建材工業(yè)增長(cháng)速度將只是在3%至4%之間低速滑行。而“去產(chǎn)能、補短板”,推進(jìn)建材行業(yè)供給側結構性改革是建材工業(yè)增速的根本途徑,也是建材行業(yè)面臨的長(cháng)期任務(wù)。但也應兼顧當下,在當前需求回升緩慢、產(chǎn)能過(guò)剩嚴重、產(chǎn)品價(jià)格持續低迷的情況下,加強行業(yè)自律,促使價(jià)格盡快回歸合理區間,推動(dòng)行業(yè)經(jīng)濟效益回升應作為當前建材行業(yè)亟需解決的首要問(wèn)題,不僅是行業(yè)穩增長(cháng)的客觀(guān)需要,也為建材行業(yè)結構調整構建一個(gè)相對平穩的環(huán)境。




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